Digitalisez la commercialisation des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)

Vos enjeux : Offrir une expérience de souscription 100% digitale, autonome à vos clients et distributeurs.

Exclusivement papier, le traitement des souscriptions aux FCPI dure plusieurs semaines. Les validations des souscriptions sont ralenties à cause de leur non-conformité.
Les sociétés de gestion souhaitent dématérialiser la souscription aux FCPI, respecter la conformité, sans développement informatique.

Notre solution : Dématérialisez la commercialisation de vos
FCPI en ligne.

• Vous lancez votre plateforme personnalisée, et y intégrez les contraintes fiscales, juridiques et métiers internes.
• Vous permettez à vos clients et distributeurs de souscrire aux FCPI en seulement 10 minutes.
• Vous disposez d’un espace de suivi des comptes clients et des transactions.
• Les conseillers en gestion de patrimoine ou distributeurs disposent d’un espace pour initier les souscriptions qui sont finalisées par l’investisseur.

Chaque client peut souscrire aux FCPI en passant par les étapes suivantes :

• Connaissance client,
• Test d’adéquation profil/produit,
• Consultation des fiches produits,
• Souscription avec gestion des cas de co-souscription,
• Remplissage automatique des documents à signer et signature en ligne,
• Paiement via les comptes bancaires type PEA, PEA PME, compte titre.

Les conseillers en gestion de patrimoine ou distributeurs disposent d’un espace pour initier les souscriptions qui sont finalisées par l’investisseur.