Collectez et vérifiez en ligne toutes les données et documents de vos clients. Proposez leur des opportunités de placement adaptées à leurs profils tout en respectant votre devoir de conseil.
Depuis votre plateforme en marque blanche, vos clients peuvent souscrire à votre offre en toute autonomie ou à l’aide de leurs conseillers en gestion de patrimoine. Facilitez votre acquisition client et réduisez vos coûts de traitement des opérations.
Particeep Finstore repose sur une API Rest puissante. Elle vous permet de partager les données clients et les documents de souscription aux teneurs de comptes, aux CRM et à vos outils de gestion internes.
Simplifier la souscription en ligne aux produits d’épargne et d’investissement.
Nous proposons aux sociétés de gestion et à leurs conseillers en gestion de patrimoine de passer au 0 papier afin d’étoffer leur offre, de réduire leurs coûts d’acquisition client et de traitement des opérations.
Nous voulons que les sociétés de gestion deviennent plus compétitives en s’appuyant sur nos plateformes de distribution de produits financiers en marque blanche.
Offrez à vos clients des espaces personnels pour dématérialiser l’ensemble de leurs opérations.
Vos clients disposent d’un espace personnalisé pour éditer leur profil, accéder aux offres, souscrire en ligne et réaliser le suivi de leurs placements.
Proposez à vos partenaires distributeurs, conseillers, des espaces dédiés de suivi de leurs clients, de leurs mandats et des souscriptions.
Gérez vos partenaires, vos conventions de distribution et suivez leur activité.
Avec Particeep Finstore, vous fédérez et élargissez votre réseau de distribution.
Distribuez vos produits de placement sur les canaux en ligne, hors ligne et mobile. Utilisez la solution Particeep Finstore pour élargir l’offre proposée à vos clients en ligne et augmenter le volume de vos souscriptions.
Connaissance client et scoring automatisés (personne physique et morale).
Souscription en direct ou avec l’aide d’un conseiller en gestion de patrimoine
Suivi des souscriptions et de la performance des portefeuilles
Vérification automatisée des données et documents clients
Personnalisation des étapes de la souscription
Accès API Rest pour interfacer les outils internes et tiers
Administration des réseaux de distributions et des conseillers
