Collectez, agrégez et vérifiez en ligne toutes les données et documents de vos clients.
Proposez leur des opportunités de placement en adéquation à leurs profils de risque tout en respectant votre devoir de conseil.
Dématérialisez toutes les étapes de la souscription directe et assistée des conseillers en gestion de patrimoine
Configurez les conditions d’investissement telles que la fiscalité, la co-souscription, l’adéquation profil de risque - produit ou les modalités de paiement.
Particeep Finstore repose sur une API Rest puissante.
Elle vous permet de partager les données clients et les documents de souscription avec les teneurs de comptes, CRM et autres outils de gestion internes.
Automatisez votre acquisition client et réduisez vos coûts de traitement des opérations.
Simplifier la souscription en ligne aux produits d’investissement cotés et non cotés
Nous proposons aux sociétés de gestion et à leurs conseillers en gestion de patrimoine de créer une version numérique de leurs produits et de digitaliser leur activité de commercialisation en direct et via les partenaires distributeurs afin de développer leurs volumes de souscriptions.
Nous voulons que les sociétés de gestion innovent et deviennent plus compétitives en s’appuyant sur notre plateforme de distribution de produits financiers en marque blanche.
Offrez à vos clients des espaces personnalisés pour dématérialiser le suivi de l’ensemble de leurs opérations, de l’évolution de leur profil et de la relation avec leurs conseillers.
Offrez à vos clients la possibilité de souscrire de bout en bout en toute autonomie à vos produits d’investissement cotés et non cotés.
Avec Particeep Finstore, vous digitalisez la relation client, conseiller et société de gestion.
Automatisez la gestion des conventions de distribution de vos partenaires.
Proposez à vos partenaires distributeurs, conseillers, des espaces dédiés de suivi de leurs clients, de leurs mandats, de leurs conventions de distribution et des souscriptions de leurs clients.
Avec Particeep Finstore, vous développez votre réseau de distribution en ligne.
Distribuez vos produits de placement sur les canaux en ligne, hors ligne et mobile sans développement informatique et en moins d’un mois.
Utilisez la solution Particeep Finstore pour agréger des offres partenaires afin d’élargir l’offre proposée à vos clients en ligne et augmenter le volume de vos souscriptions.
Connaissance client et scoring automatisés (personne physique et morale).
Souscription en direct ou avec l’aide d’un conseiller en gestion de patrimoine
Suivi des souscriptions et de la performance des portefeuilles
Vérification automatisée des données et documents clients
Personnalisation des étapes de la souscription
Accès API Rest pour interfacer les outils internes et tiers
Administration des réseaux de distributions et des conseillers
