Commercialisez en ligne vos produits d’épargne et de placement sur votre plateforme en marque blanche

Proposez une souscription en ligne en direct ou via vos distributeurs à vos produits de placement

Une plateforme de commercialisation de vos produits financiers clé en main et personnalisable

Dématérialisation de la connaissance client

Collectez en ligne toutes les données et documents de vos clients. Connectez des aggrégateurs de comptes et définissez le profil de votre client afin de lui proposer les produits et services qui lui correspondent le mieux

Une souscription 100% en ligne à votre offre

Votre offre de produits devient accessible en ligne. Vos clients peuvent en direct ou par l’intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine la consulter, contractualiser en ligne et réaliser le paiement depuis une plateforme sécurisée en marque blanche

Connexion aux teneurs de compte et à vos outils de gestion

Notre plateforme de commercialisation de produits financiers Finstore repose sur l’API Particeep. Elle permet en toute simplicité de transférer les données clients et les documents liés aux souscriptions aux teneurs de comptes, aux CRM, à vos outils de gestion back office et de facturation

Notre ambition est de simplifier la souscription en ligne aux produits d’épargne non cotés. Nous proposons aux sociétés de gestion et à leurs conseillers en gestion de patrimoine de passer au 0 papier afin de réduire leurs coûts d’acquisition client et de traitement des opérations tout en restant conforme à la réglementation en vigueur. Nous voulons que les sociétés de gestion deviennent plus compétitives en s’appuyant sur nos plateformes de commercialisation de produits financiers en marque blanche.

Une plateforme de commercialisation au service de votre performance opérationnelle

Des comptes dédiés pour votre réseau de distribution

Proposez à vos partenaires distributeurs des espaces dédiés de suivi de leurs clients, de leurs mandats et des souscriptions.
Gérez vos partenaires, vos conventions de distribution et suivez leur activité.
Vous fédérez et élargissez en ligne votre réseau de distribution

Votre relation client devient digitale

Offrez à vos clients des espaces clients dotés de services à forte valeur ajoutée.
Vos clients disposent d’un espace personnalisé pour modifier leur profil, accéder aux offres, souscrire et consulter les informations relatives à leurs placements.

Augmentez les volumes de souscription à vos produits

Commercialisez vos produits de placement sur les canaux en ligne, hors ligne et mobile. Utilisez la solution Finstore pour collecter les données clients et proposer des produits de placement et d’épargne adaptés aux profils de vos clients.

Distribuez en ligne vos produits financiers

L’équipe Particeep vous contactera très rapidement