Solution d’aide à la vente de produits financiers, de placement ou d’épargne

Idéal pour les conseillers en gestion de patrimoine et les distributeurs de produits d’épargne

Implémentez votre solution personnalisée et sécurisée d’aide à la vente en ligne de produits financiers et bancaires

Réalisez vos actes de gestion en ligne

  • Editez le document de connaissance client en ligne
    Collectez les informations de votre client en rendez-vous ou directement en ligne. Réalisez son bilan et générez automatiquement en ligne le bilan patrimonial et un rapport de conseil.

  • Signez et archivez en ligne les documents réglementaires
    Dématérialisez tous les documents de vos actes de gestion (bulletin de souscription, rapport de conseil, document de connaissance client) et envoyez les pour signature électronique. Tous vos documents sont ensuite archivés et accessible par vous et votre client.

  • Gérez les actes de gestion pour le compte de vos clients
    Réalisez en ligne les opérations de souscription, de rachat, d’arbitrage de vos clients. Les ordres sont ensuite transmis via un fichier ou de façon électronique après interfaçage avec les dépositaires.

Digitalisez votre relation client

  • Un espace de suivi et de reporting pour vos clients
    Vos clients peuvent mettre à jour leurs données ou leurs documents sans votre intervention. Ils peuvent également suivre les performances de leur portefeuille et accéder à tous les documents de reporting mis à leur disposition.

  • Agrégez les données de vos clients
    Simplifiez la mise en place de la stratégie patrimoniale du client en mettant à sa disposition une vue agrégée de ses placements. Facilitez également la mise en place d’arbitrage à travers des simulateurs personnalisés.

  • Maitrisez vos coûts et vos revenus
    Limitez les coûts liés à l’acquisition, à la fidélisation et au traitement des opérations de vos clients en passant au digital. Concentrez-vous sur le conseil et le développement de votre portefeuille client et produit. Ayez une vue en temps réel de l’évolution de votre frais de commercialisation.

Discutons de vos projets

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