Sociétés de Gestion

La plateforme sécurisée de commercialisation en ligne de vos produits

Proposez une souscription 100% en ligne à vos clients

Connaissance client

Proposez à vos clients une interface intuitive pour renseigner les données de leur profils et leurs critères d’investissements. Collectez toutes les informations sur vos clients afin de leur proposer les produits adéquats et de suivre l’historique de modification de leur profil de risque.

Souscription

Vos clients disposent d’un moteur de recherche intuitif pour trouver le produit qui leur correspond. ils peuvent ensuite consulter la documentation du produit et souscrire. La souscription peut être faite en ligne avec ou sans intervention de vos commerciaux. Votre client peut en toute autonomie signer les documents contractuels en ligne et réaliser le paiement de sa souscription par virement.

Suivi de performances

Utilisez les modules de communication, de gestion documentaire et de reporting pour apporter une transparence maximale à vos clients. Vous pouvez mettre à leur disposition tout type de données qualitatives ou quantitatives.
Depuis leur tableau de bord, vos clients suivent la performance de leurs souscription en temps réel et ont un contact direct avec vos équipes en ligne.

Touchez de nouveaux investisseurs

Réduisez vos coûts

Optimisez votre rentabilité en réduisant le cout d’acquisition de vos clients et du traitement back-office des souscriptions avec une plateforme de distribution.

Augmentez vos volumes

Diffusez sur votre plateforme les produits en cours de souscription. Vos clients ou prospects enregistrés sont automatiquement notifiés par email. Mesurez l’intérêt de vos clients pour vos produits et optimisez votre taux de collecte.

Elargissez votre panel de souscripteurs

Touchez via votre plateforme de distribution des investisseurs variés. Vous pouvez moduler votre offre selon les données collectés sur les clients et accéder à une population d’investisseurs aux tickets plus faibles et non accompagnés par les conseillers en gestion de patrimoine.
Séduisez une clientèle jeune avec une expérience digitale de souscription unique !

Fédérez votre réseau de distribution

Espace dédié pour vos conseillers en gestion de patrimoine

Utilisez le module partenaire pour offrir un espace dédié de gestion de leurs clients à chaque conseiller en gestion de patrimoine avec qui vous travaillez.

Tableau de bord d’activité du réseau

Fédérez votre réseau, suivez son activité et prenez des décisions, statistiques à l’appui pour optimiser vos taux de collecte avec une plateforme collaborative.

En savoir plus sur la création d’une plateforme de distribution pour les sociétés de gestion ?

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