Une plateforme de souscription 100% en ligne pour les clients des conseillers en gestion de patrimoine

Gagnez du temps et améliorez la qualité de votre service avec la plateforme Particeep de souscription en ligne aux produits financiers en marque blanche

Une plateforme sur étagère pour dématérialise toute les actions liées à la souscription des clients des conseillers en gestion de patrimoine et des distributeurs de produits financiers

Adéquation profil client et produit proposé

Collectez en ligne toutes les données et documents de vos clients. Connectez des agrégateurs de comptes et définissez le profil de votre client afin de lui proposer les produits d’épargne ou de placement qui lui correspondent le mieux. Votre profil client est dématérialisé, vous restez conformes aux évolutions réglementaires.

Actes de gestion pour vos clients

Réalisez en ligne les opérations de souscription, de rachat et d’arbitrage pour le compte de vos clients. Vos clients suivent la réalisation des actes de gestion et valident les souscriptions en contractualisant directement en ligne. Vos clients peuvent également en toute autonomie accéder à leur espace, mettre à jour leurs données, consulter les opportunités, souscrire et suivre leur portefeuille.

Dématérialisation des contrats et archivage

Tous les documents liés à vos actes de gestion sont automatiquement générés en ligne (bulletin de souscription, rapport de conseil, document de connaissance client). Vous optez pour la signature manuscrite ou électronique. Vos documents et données sont ensuite archivés et accessibles par vous et votre client à tout instant. En cas d’audit, vous avez accès à un historique de toutes vos actions et celles de vos clients.

Notre ambition est de simplifier la souscription en ligne aux produits financiers distribués par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et courtiers. Nous proposons aux conseillers en gestion de patrimoine de passer au 0 papier afin de réduire leurs coûts et d’améliorer la gestion de la relation client, tout en restant conforme à la réglementation en vigueur. Nos solutions facilitent le suivi administratif de leurs mandats et frais et leur permettent de se concentrer sur le développement de leurs portefeuilles clients.

Interfacez les solutions de gestion back office ou partenaires de votre choix avec l’API Particeep

Agrégation de compte

Simplifiez la mise en place de la stratégie patrimoniale de votre client en agrégeant ses différents placements. Facilitez également la mise en place d’arbitrage à travers des simulateurs personnalisés pouvant être intégrés à l’API Particeep

Accès à l’offre de produits de votre choix

Toute l’offre des sociétés de gestion partenaires est accessible par vos clients sur votre plateforme de souscription en ligne en marque blanche. Avec l’API Particeep, vous pouvez vous interfacer avec les solutions de souscription aux assurances-vie proposés par certains établissements financiers. Vous suivez les souscriptions de vos clients sur votre plateforme ou sur des plateformes partenaires.

Accès sans développement informatique au back office

Toutes les données de connaissance client et de souscription peuvent être envoyées en temps réel à l’outil de gestion back office de votre choix (progiciel, CRM, boite email). L’API Particeep s’interface également avec les teneurs de compte pour une exécution plus rapide des actes de gestion. Vous digitalisez votre relation client et le traitement de leurs souscriptions

Distribuez en ligne vos produits financiers

L’équipe Particeep vous contactera très rapidement