Créez votre plateforme de distribution de produits financiers

Sociétés de gestion, commercialisez en ligne vos produits sur une plateforme sécurisée sans ressource informatique

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Commercialisez vos produits d’épargne et fonds non cotés en ligne. Digitalisez la gestion de votre relation client et partenaires.

Accès en ligne pour tous vos clients

Accès en ligne pour tous vos clients

Passez au zero papier, offrez un espace personnalisé et dédié à vos clients, digitalisez votre relation client.
Vos clients peuvent désormais sans être accompagnés mettre à jour leur profil, leurs critères d’investissement, souscrire à vos produits , signer la documentation juridique et piloter les flux financiers liés à leurs opérations.
Vos clients suivent en toute autonomie l’évolution de leurs placements, la documentation liée aux opérations et disposent d’un espace de communication direct avec vous.
Accès dédié pour chaque conseiller en gestion de patrimoine

Accès dédié pour chaque conseiller en gestion de patrimoine

Suivez l’activité de votre réseau de distribution en connectant les conseillers de gestion de patrimoine à votre plateforme en ligne.
Les conseillers peuvent pour le compte de leurs clients réaliser avec eux toutes les étapes de l’investissement en ligne.
Gérez les mandats de gestion en cloisonnant l’accès à vos produits pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients.
Back office intuitif et complet

Back office intuitif et complet

Prenez en main la plateforme en quelques jours et avec peu de moyens humains.
Lancez les nouvelles opérations de souscriptions et mettez à jour tous les indicateurs utiles à vos clients : prix de parts, prix de sorties, dividendes, TRI...
Gardez à portée de clic toutes les données liées à l’activités des investisseurs, des conseillers, des souscriptions et des documents juridiques.
Depuis votre tableau de configuration, paramétrez votre plateforme et les fonctionnalités selon les obligations légales.
Commercialisation de vos produits non cotés en ligne

Commercialisation de vos produits non cotés en ligne

Distribuez tout type de produits financiers sur votre plateforme : produits d’épargne, fonds communs, sociétés civiles, assurances-vie...
Paramétrez les conditions de souscription, attachez la documentation juridique, mettez à disposition les données historiques afin d’accélérer le processus de souscription de vos clients.
Vérifiez la conformité des souscriptions en validant la bonne réception des paiements et la signature des documents juridiques liés à l’opération.
Support et maintenance

Support et maintenance

Notre équipe vous acompagne dans la gestion de votre plateforme en support, coaching, assistance et expertise métier.
Nous intervenons sur tous les aspects techniques afin que l’administration soit la plus simple possible de votre côté.
Notre équipe s’assure aussi de la maintenance et de l’ajout de nouvelles fonctionnalités que vouspouvez nous demander.

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