Créez votre plateforme de distribution de services financiers en marque blanche

Sociétés de gestion, commercialisez en ligne tous vos services et produits sur une plateforme en marque blanche

Créez votre plateforme pour distribuer vos produits côtés ou non côtés

Accès en ligne pour tous vos clients

Accès en ligne pour tous vos clients

  • Relation client digitalisée
    Digitalisez toute votre relation client en offrant un espace personnalisé et dédié à vos clients

  • Gestion en toute autonomie
    Vos clients peuvent désormais gérer leurs profils et opérations d’investissement sans être accompagnés (critères d’investissement, souscription à vos produits, génération de reporting, e-signature… )

  • Accès direct, à tout moment
    Vos clients suivent en temps réel l’évolution de leurs placements, la documentation liée aux opérations et disposent d’un espace de communication direct avec vous.

Accès dédié pour chaque conseiller en gestion de patrimoine

Accès dédié pour chaque conseiller en gestion de patrimoine

  • Connectez vos CGP
    Suivez l’activité de votre réseau de distribution en connectant les conseillers de gestion de patrimoine à votre plateforme en ligne.

  • Gestion et suivi des opérations clients
    Vos conseillers peuvent pour le compte de leurs clients réaliser avec eux toutes les étapes de l’investissement en ligne, ils peuvent négocier directement en ligne et interagir avec eux.

  • Gestion des mandats de gestion
    Gérez les mandats de gestion en cloisonnant l’accès à vos produits pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients.

Gagnez un temps précieux en digitalisant vos opérations financières

Gagnez un temps précieux en digitalisant vos opérations financières

  • Implémentation rapide
    Prenez en main la plateforme en quelques jours et avec peu de ressources humaines.

  • Indicateurs d’investissement
    Lancez les nouvelles opérations de souscription et mettez à jour tous les indicateurs utiles à vos clients : prix de parts, prix de sorties, dividendes, TRI, réglementation à jour

  • Commercialisation de vos produits non côtés en ligne
    Distribuez, paramétrez et vérifiez tout type d’opération et de produits financiers sur votre plateforme : produits d’épargne, fonds communs, sociétés civiles, assurances-vie...

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