Créez votre plateforme de distribution de produits financiers

Sociétés de gestion, commercialisez en ligne vos produits sur une plateforme sécurisée sans ressource informatique

Créez une plateforme de distribution de produits financiers en marque blanche pour commercialiser vos produits cotés et non cotés.

Accès en ligne pour tous vos clients

Accès en ligne pour tous vos clients

  • Passez au zero papier, offrez un espace personnalisé et dédié à vos clients, digitalisez votre relation client.

  • Vos clients peuvent désormais sans être accompagnés mettre à jour leur profil, leurs critères d’investissement, souscrire à vos produits , signer la documentation juridique et piloter les flux financiers liés à leurs opérations.

  • Vos clients suivent en toute autonomie l’évolution de leurs placements, la documentation liée aux opérations et disposent d’un espace de communication direct avec vous.

Accès dédié pour chaque conseiller en gestion de patrimoine

Accès dédié pour chaque conseiller en gestion de patrimoine

  • Suivez l’activité de votre réseau de distribution en connectant les conseillers de gestion de patrimoine à votre plateforme en ligne.

  • Les conseillers peuvent pour le compte de leurs clients réaliser avec eux toutes les étapes de l’investissement en ligne.

  • Gérez les mandats de gestion en cloisonnant l’accès à vos produits pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients.

Back office intuitif et complet

Back office intuitif et complet

  • Prenez en main la plateforme en quelques jours et avec peu de moyens humains.

  • Lancez les nouvelles opérations de souscriptions et mettez à jour tous les indicateurs utiles à vos clients : prix de parts, prix de sorties, dividendes, TRI...

  • Gardez à portée de clic toutes les données liées à l’activités des investisseurs, des conseillers, des souscriptions et des documents juridiques.

  • Depuis votre tableau de configuration, paramétrez votre plateforme et les fonctionnalités selon les obligations légales.

Commercialisation de vos produits non cotés en ligne

Commercialisation de vos produits non cotés en ligne

  • Distribuez tout type de produits financiers sur votre plateforme : produits d’épargne, fonds communs, sociétés civiles, assurances-vie...

  • Paramétrez les conditions de souscription, attachez la documentation juridique, mettez à disposition les données historiques afin d’accélérer le processus de souscription de vos clients.

  • Vérifiez la conformité des souscriptions en validant la bonne réception des paiements et la signature des documents juridiques liés à l’opération.

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