Particeep pour les sociétés de gestion et les conseillers en gestion de patrimoine

Améliorez la connaissance de vos clients et commercialisez les produits financiers en ligne

Augmentez votre rentabilité, gagnez de nouveaux clients et offrez une souscription 100% digitale à vos produits

Enjeu

Comment commercialiser ses produits et services en ligne en direct ou via les conseillers en gestio de patrimoine ?

Solutions

La mise à disposition d’une plateforme clé en main de commercialisation de produits et services financiers integrant une souscription 100% en ligne et une connexion aux teneurs de compte

Benefices

Une augmentation des volumes de collecte pour les sociétés de gestion. Un gain de temps pour les conseillers en gestion de patrimoine. Une rentabilité augmentée via les dematerialization de la connaissance client, de la souscription et l’interfaçage simplifié aux outils tiers (CRM, back office, teneurs de compte....)

Avec la solution Particeep, les conseillers en gestion de patrimoine gagnent un temps considérable ! Passer au 0 papier pour la connaissance client et proposer la souscription en ligne permet de rester focalisé sur les objectifs de collecte et d’acquisition.

Les produits Particeep pour les sociétés de gestion et conseillers en gestion de patrimoine

Souscription en direct

Vos clients créent leurs comptes en ligne, sont profilés selon votre méthodologie puis après validation accedent aux produits financiers ouverts à la souscription

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Souscription via un distributeu

Vos conseillers en gestion de patrimoine disposent d’un espace pour suivre leurs mandats, leurs commissions et réaliser le KYC ainsi que les souscriptions de leurs clients

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Ouverture de compte en ligne

Vos clients peuvent ouvrir un compte titre, PEA par exemple et faire un dépôt en ligne en quelques minutes dans le cadre d’un mandat de gestion

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Distribuez en ligne vos produits financiers

L’équipe Particeep vous contactera très rapidement